22-летняя скромная дурнушка Хулиана Солер уверена в том, что никогда не встретит свою любовь. Ее мать Рехина, бывшая модель, буквально помешана на красоте. Она всегда заставляла дочь чувствовать себя гадким утенком. К счастью, Хулиана часто находит поддержку в лице тети Мерседес и подруги Лусмилы.
Жизнь девушки полностью меняется, когда в ее руках оказывается волшебное зеркало, превращающее ее в красавицу. Но магия зеркала действует лишь до заката солнца: ночью к Хулиане возвращается ее настоящий облик.
Под именем Марицы Феррер героиня устраивается на работу в косметическую компанию, которую возглавляет Габриэль Мутти. Там она встречает Маркоса, приемного сына Габриэля, и молодые люди чувствуют взаимное влечение. Но у Маркоса есть возлюбленная, Ксиомара, которая не намерена сдаваться без борьбы. И в этой войне все средства для нее хороши.
Хулиане-Марице приходится опасаться и Барбары Монтесинос, второй жены Габриэля. Амбициозная, корыстная и расчетливая, Барбара намерена любой ценой прибрать к своим рукам деньги мужа. В этом деле она рассчитывает на помощь своего молодого любовника Альберто.
Двойной жизни Хулианы Солер приходит конец, когда волшебное зеркало рабивается, а вместе с ним исчезает и красота...
В первой серии умерла тётя Хулианы,и показывают детство Хулианы,как Рехина сказала ей уйти из дома,потому что она не красивая,но на осталась.Когда Хулиану ограбили ей хотелось спрыгнуть с моста,но тут появился призрак в виде тёти Мерседес и Хулиана не стала прыгать.Маркос и Хулиана встретились в офисе и Маркос не обратил на неё никакого внимания,она заикала.Тётя показала ей зеркало,и сказала Хулиане посмотреть в него и загадать желание.Она загадала и в зеркале появилась Маритца! Потом Маркос и Маритца встретились в офисе,Маркос сразу же запал на неё,Маритце он тоже понравился.Тётя предупредила её что Хулиана только днём может быть красавицой.Барбаре сразу не понравилась Маритца,так же как и Ксеомаре! По началу Чарли тоже на неё запал.Маритца устроилась на работу к Маркосу и стала химиком по косметике,но потом убежала потому что заикала и увидела в зеркале отражение Хулианы и сказала что придёт завтра,Маркос побежал за ней,но она уехала на такси..Рехина попала в больницу,потому что спрыгнула из окна(потому что их выселяли из дома)Потом показали как возле больницы на скамейке сидит Лузмила к ней садится Маритца,Лузмила убегает в туалет,Маритца идёт за ней.Лузмила ничего не понимает и не верит что она Хулиана,пока не видет в зеркале отражение Хулианы,Лузмила в шоке!